1、市场动态

欧盟

宏观：据欧盟统计局数据，欧元区10月消费者物价指数同比上升2.9%，低于9月的4.3%，降至两年多来最低水平。三季度欧元区国内生产总值环比下降0.1%，欧盟GDP环比增长0.1%。欧洲经济最大的弱点是其最大经济体德国，第三季度德国经济产出萎缩0.1%，其GDP一年来几乎未有增长，存在衰退的切实可能。

零售：欧盟统计局数据显示，8月欧元区零售业销售额环比下降1.2%，其中线上零售额下降4.5%，加油站燃油下降3%，食品、饮料和烟草下降1.2%，非食品类下降0.9%。高通胀仍在抑制消费者购买力。

进口：1-8月，欧盟服装进口645.8亿美元，同比下降11.3%。

自中国进口177.3亿美元，同比下降16.3%；占比27.5%，同比减少1.6个百分点。

自孟加拉国进口134亿美元，同比下降13.6%；占比20.8%，同比减少0.5个百分点。

自土耳其进口74.3亿美元，同比下降11.5%；占比11.5%，同比持平。

日本

宏观：日本总务省调查显示，由于通货膨胀持续，工薪家庭实际收入下降，扣除物价因素影响后日本8月实际家庭消费连续6个月同比下滑。日本2人及以上家庭8月平均消费支出约为29.32万日元，同比实际减少2.5%。从实际支出来看，该调查所涉及10个消费大类中7个类别开支同比下降。其中食品类开支连续11个月同比减少，是拖累消费下降的主因。调查还显示，扣除物价因素影响，当月日本2人及以上工薪家庭平均收入同比降幅达6.9%。专家认为，在家庭实际收入持续下降的情况下，很难期待实际消费增加。

零售：1-8月，日本纺织服装零售额累计5.5万亿日元，同比增长0.9%，较疫情前同期下降22.8%。8月单月日本纺织服装零售额5910亿日元，同比增长0.5%。

进口：1-8月，日本服装进口193.7亿美元，同比下降3.2%。

自中国进口100亿美元，同比下降9.3%；占比51.6%，同比减少3.5个百分点。

自越南进口31.7亿美元，同比增长5.3%；占比16.4%，同比增加1.3个百分点。

自孟加拉国进口9.7亿美元，同比下降5.3%；占比5%，同比减少0.1个百分点。

英国

零售：由于反常的温暖天气，消费者对买秋装的欲望不高，英国9月的零售额下降幅度超过预期。英国国家统计局日前表示，零售额在8月份增长0.4%后，9月又下降0.9%，降幅远大于经济学家预测的0.2%。英国国家统计局首席经济学家格兰特·菲斯纳表示：“对于服装店来说，这是一个糟糕的月份，因为温暖的秋季天气减少了人们为寒冷天气买新衣的欲望。不过，9月意外的高温却有助于推动食品销售。”总体而言，英国国家统计局表示，零售业疲软可能会使季度国内生产总值增长率下降0.04个百分点。9月份，英国的整体消费者价格通胀率为6.7%，在主要发达经济体中最高。随着零售商进入关键的圣诞节前季，前景似乎依然黯淡，普华永道会计师事务所日前发布的一份报告显示，近1/3的英国人计划削减今年的圣诞节支出，主要是因为食品和能源成本上涨。

1-9月，英国纺织服装鞋类零售额累计416.6亿英镑，同比增长8.3%。9月单月英国纺织服装鞋类零售额52.5亿英镑，同比增长3.6%。

进口：1-8月，英国服装进口142.7亿美元，同比下降13.5%。

自中国进口33亿美元，同比下降20.5%；占比23.1%，同比下降2个百分点。

自孟加拉国进口27.6亿美元，同比下降3.9%；占比19.3%，同比增加1.9个百分点。

自土耳其进口12.2亿美元，同比下降21.2%；占比8.6%，同比减少0.8个百分点。

澳大利亚

零售：澳大利亚统计局数据显示， 2023年9月该国零售销售额同比增长约2%，环比增长约0.9%。7月和8月环比增幅分别是0.6%和0.3%。澳大利亚统计局零售统计主管表示，今年开春气温比往年高，消费者在硬件工具、园艺和服装方面的支出有所增加，因此百货商店、家居用品和服装零售商的营业额有所提高。他说，虽然9月的环比增幅是1月以后的最高水平，但2023年大部分时间澳大利亚消费者的支出都是疲软的，这意味着零售额的趋势性增幅仍处于历史低位。与2022年9月相比，今年9月零售额按趋势计算仅增长 1.5%，为历史最低水平。分行业来看，家居用品零售领域的销售额结束连续三个月的环比下降，反弹1.5%；服装鞋靴和个人配饰零售领域的销售额环比增长约0.3%；百货商店领域的销售额环比增长约1.7%。

1-9月，服装服饰和鞋类商店零售额累计267.8亿澳元，同比增长3.9%。9月单月零售额30.2亿澳元，同比增长1.1%。

进口：1-8月，澳大利亚服装进口57.7亿美元，同比下降9.3%。

自中国进口33.9亿美元，同比下降14.3%；占比58.8%，同比减少3.4个百分点。

自孟加拉国进口6.1亿美元，同比下降1%，占比10.6%，同比增加0.9个百分点。

自越南进口4亿美元，同比增长10.1%，占比6.9%，同比增加1.2个百分点。

加拿大

零售：加拿大统计局数据显示， 2023年8月，加零售总额环比下降0.1%至661亿加元。零售业9个统计子行业中，有6个子行业销售额环比有所下降。8月份零售电子商务销售额39亿加元，占当月零售贸易总额的5.8%，环比下降2.0%，同比上升2.3%。此外，约12%的加拿大零售商表示，其8月份业务受到了不列颠哥伦比亚省港口罢工的影响。

1-8月，加拿大服装服饰商店零售额224亿加元，同比增长8.4%。8月零售额27.9亿加元，同比增长5.7%。 

进口：1-8月，加拿大服装进口81.1亿美元，同比下降7.8%。

自中国进口24.2亿美元，同比下降11.6%；占比29.9%，同比减少1.3个百分点。

自越南进口10.7亿美元，同比下降5%；占比13.2%，同比增加0.4个百分点。

自孟加拉进口10.6亿美元，同比下降9.1%；占比13%，同比减少0.2个百分点。

2、品牌动态

Adidas

第三季度初步业绩数据显示，销售额同比下跌6%至59.99亿欧元，营业利润4.09亿欧元，大跌27.5%。预计全年收入跌幅将收窄至低个位数‍。

H&M

在截至8月底的三个月内，H&M销售额同比增长6%至609亿瑞典克朗，毛利率从49%上升至50.9%，营业利润猛涨426%至47.4亿瑞典克朗，净利润大涨65%至33亿瑞典克朗。前九个月，该集团销售额同比增长8%至1734亿瑞典克朗，营业利润大涨62%至102亿瑞典克朗，净利润也大涨61%至71.5亿瑞典克朗。

Puma

第三季度收入增长6% 盈利超预期受益于运动服饰需求强劲以及中国市场的复苏，Puma第三季度销售额同比增长6%至约23亿欧元，营业利润录得2.36亿欧元，超过分析师预期的2.28亿欧元。期内，该品牌鞋履业务收入大涨11.3%至12.15亿欧元，服装业务下跌0.5%至7.95亿欧元，装备业务增长4.2%至3亿欧元。

迅销集团

在截至8月底的12个月内，迅销集团销售额同比大涨20.2%至2.76万亿日元约合人民币1354亿元，创历史新高，经营利润大涨28.2%至3810亿日元约合人民币186亿元，净利润增长8.4%至2962亿日元约合人民币145亿元。期内优衣库日本收入增长9.9%至8904亿日元约合人民币434亿元，优衣库国际业务销售额同比大涨28.5%至1.44万亿日元约合人民币703亿元，占比首次超过50%，其中中国市场收入大涨15%至6202亿日元约合人民币304亿元。

来源中国纺织品进出口商会服装分会